Эксперты отмечают высокий интерес к евробондам Казахстана: спрос вдвое превышает предложение

Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на 2,5 миллиарда долларов

Министерство финансов Казахстана объявило о успешном размещении суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это событие стало значимым шагом для страны, демонстрируя высокий интерес со стороны международных инвесторов.

Детали размещения еврооблигаций

В рамках размещения были выпущены:

• 7-летние бонды на сумму 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5%
• 12-летние бонды на сумму 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%

"Размещению предшествовало физическое роуд-шоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и с Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении.

Условия размещения и рыночная конъюнктура

Несмотря на сложные условия на рынке, включая падение цен на нефть и геополитическую нестабильность, Министерство финансов смогло добиться конкурентных условий размещения. Уровни доходностей оказались сопоставимыми с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша и Саудовская Аравия.

"Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включая текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга", - указывается в информации.

Будущее и влияние на рынок

Размещение еврооблигаций также установило бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Это событие открывает новые возможности для привлечения инвестиций в страну.

"Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра 'Астана' и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, разместив их сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.

Читайте также: Зачем Казахстан выпустил еврооблигации и как нам поможет зарубежный заем.